Padrão Mitra

Última atualização em: 08 de abril, 2021

O Padrão Mitra segue o modelo ABRASF 2.0, porém não permite a emissão via web service. Desta forma, é necessário realizar o upload das notas. Abaixo estão as particularidades deste padrão:

1. O sistema não permite:

• Exportação de NFS-e;
• Substituição de RPS;
• Consulta de NFS-e;
• Cancelamento de NFS-e;
• Não permite informar desconto condicionado, incondicionado, incentivo fiscal, regime especial de tributação, município de incidência, código de tributação do município e optante simples nacional;
• Permite testes apenas em ambiente de produção – necessário solicitar um usuário para a prefeitura;
• Possui apenas campo de discriminação do serviço, não havendo campo Outras Informações, devendo ser informado na discriminação.

2. Série do RPS

A série a ser informada para o município de Cruzeiro/SP é obrigatoriamente ‘RPS’.

3. Status do RPS

O status do RPS permanecerá como Pendente no InvoiCy, pois o sistema da prefeitura não permite exportação de notas. O usuário deverá controlar a efetivação das notas diretamente no site da prefeitura.

4. Usuário e Senha

Para emissão correta de Notas Fiscais de Serviço deve ser solicitado junto a prefeitura do seu município o usuário e senha para emissão via upload e efetuar importação das notas por meio do serviço online.

5. Natureza das Operações

Ao efetuar o envio das Naturezas das Operações deve-se seguir a tabela:

6. Efetuando importações de RPS

Efetue o login com usuário e senha solicitados na prefeitura do seu município e terá a visualização da seguinte tela que possuíra um ícone de ações que dá acesso ao Menu Principal:

Após acessar o Menu Principal tem-se acesso a várias opções destacando-se as que serão mais utilizadas “Importar arquivo XML contendo lote de RPS para conversão” onde será efetuada a importação do RPS que será convertido para NFS-e e a opção “Gerenciar os lançamentos das NFS-e e RPS”.

Clicando em “Importar arquivo XML contendo lote de RPS para conversão” aparece a tela para importação, procurando em seu computador o arquivo XML que deverá efetuar o upload e em seguida tem-se o retorno do status do RPS ou pode-se ter a ocorrência de um erro na execução do processo de importação:

Em seguida tem-se as informações do arquivo importado a versão do XML, a numeração do lote informada, a situação que se encontra o RPS e a data na qual o RPS foi importado no sistema e as ações para visualização do erro ou das informações existentes na nota:

Obteve-se a informação da decorrência de uma falha nesta mesma tela onde o retorno da tela poderá estar vazio, no entanto se a nota foi processada com sucesso não registrou perda de dados e devendo ser efetuada a consulta dos RPS e NFS-e no Menu Principal na opção “Gerenciar os lançamentos das NFS-e e RPS” ou apenas para a Consulta de RPS para descrições do erro que possa ter ocorrido ao importar ou apenas visualização em tela das informações que foram enviadas no RPS.

Ao acessar a o campo descrito na imagem anterior de Consultar o RPS  terá a seguinte tela de consulta de informações do RPS e a maneira mais efetiva de efetuar essa consulta é inserindo a data que se deseja efetuar a consulta trazendo por seguinte todos os RPS(s) da data selecionada. Caso desejar efetuar a consulta de um RPS individualmente coloca-se o nome do RPS importado com o (.xml). Exemplo: (rps0154.xml).

Acessando a tela de gerenciamento de NFS-e e RPS. Estão disponíveis 5 ações o terceiro ícone representa o cancelamento, as setas representam substituição de NFS-e que pode ser efetuado por meio de digitação em tela, o primeiro ícone condiz com o envio de e-mail para o tomador ou e-mail desejado que será colocado em tela e por seguinte tem-se também a impressão das notas fiscais que pode ser gerado o PDF apenas por meio do site da prefeitura.

7. Cancelamento de NFS-e

O sistema Mitra não dispõe de cancelamento de NFS-e via Web Services mas dispõe do cancelamento pelo portal online.

8. Impressão

Não possui opção de impressão pelo modelo da prefeitura no InvoiCy pelo fator da falta de retorno por ser upload sem exportação.

9. Exemplo XML

Clique aqui para visualizar um exemplo de XML de envio.

Padrão Mitra – Antigo

 

O Padrão Mitra segue o modelo ABRASF 2.0, porém não permite a emissão via web service. Desta forma, é necessário realizar o upload das notas. Abaixo estão as particularidades deste padrão:

1. O sistema não permite:

• Exportação de NFS-e;
• Substituição de RPS;
• Consulta de NFS-e;
• Cancelamento de NFS-e;
• Não permite informar desconto condicionado, incondicionado, incentivo fiscal, regime especial de tributação, município de incidência, código de tributação do município e optante simples nacional;
• Permite testes apenas em ambiente de produção – necessário solicitar um usuário para a prefeitura;

• Possui apenas campo de discriminação do serviço, não havendo campo Outras Informações, devendo ser informado na discriminação.

2. Série do RPS

A série a ser informada para o município de Cruzeiro/SP é obrigatoriamente ‘RPS’.

3. Status do RPS

O status do RPS permanecerá como Pendente no InvoiCy, pois o sistema da prefeitura não permite exportação de notas. O usuário deverá controlar a efetivação das notas diretamente no site da prefeitura.

4. Usuário e Senha

Para emissão correta de Notas Fiscais de Serviço deve ser solicitado junto a prefeitura do seu município o usuário e senha para emissão via upload e efetuar importação das notas por meio do serviço online.

5. Natureza das Operações

Ao efetuar o envio das Naturezas das Operações deve-se seguir a tabela:

6. Efetuando importações de RPS

Efetue o login com usuário e senha solicitados na prefeitura do seu município e terá a visualização da seguinte tela que possuíra um ícone de ações que dá acesso ao Menu Principal:

Após acessar o Menu Principal tem-se acesso a várias opções destacando-se as que serão mais utilizadas “Importar arquivo XML contendo lote de RPS para conversão” onde será efetuada a importação do RPS que será convertido para NFS-e e a opção “Gerenciar os lançamentos das NFS-e e RPS”.

Clicando em “Importar arquivo XML contendo lote de RPS para conversão” aparece a tela para importação, procurando em seu computador o arquivo XML que deverá efetuar o upload e em seguida tem-se o retorno do status do RPS ou pode-se ter a ocorrência de um erro na execução do processo de importação:

Em seguida tem-se as informações do arquivo importado a versão do XML, a numeração do lote informada, a situação que se encontra o RPS e a data na qual o RPS foi importado no sistema e as ações para visualização do erro ou das informações existentes na nota:

Obteve-se a informação da decorrência de uma falha nesta mesma tela onde o retorno da tela poderá estar vazio, no entanto se a nota foi processada com sucesso não registrou perda de dados e devendo ser efetuada a consulta dos RPS e NFS-e no Menu Principal na opção “Gerenciar os lançamentos das NFS-e e RPS” ou apenas para a Consulta de RPS para descrições do erro que possa ter ocorrido ao importar ou apenas visualização em tela das informações que foram enviadas no RPS.

Ao acessar a o campo descrito na imagem anterior de Consultar terá a seguinte tela de consulta de informações do RPS e a maneira mais efetiva de efetuar essa consulta é inserindo a data que se deseja efetuar a consulta trazendo por seguinte todos os RPS(s) da data selecionada. Caso desejar efetuar a consulta de um RPS individualmente coloca-se o nome do RPS importado com o (.xml). Exemplo: (rps0154.xml).

Acessando a tela de gerenciamento de NFS-e e RPS. Estão disponíveis 5 ações o terceiro ícone representa o cancelamento, as setas representam substituição de NFS-e que pode ser efetuado por meio de digitação em tela, o primeiro ícone condiz com o envio de e-mail para o tomador ou e-mail desejado que será colocado em tela e por seguinte tem-se também a impressão das notas fiscais que pode ser gerado o PDF apenas por meio do site da prefeitura.

7. Cancelamento de NFS-e

O sistema Mitra não dispõe de cancelamento de NFS-e via Web Services mas dispõe do cancelamento pelo portal online.

8. Impressão

Não possui opção de impressão pelo modelo da prefeitura no InvoiCy pelo fator da falta de retorno por ser upload sem exportação.

9. Exemplo XML

Para acessar um exemplo de XML de envio, clique aqui.

Release Notes – Versão 1.24.0.0

Versão 1.24.0.0 – 13/06/2017

Novo layout CT-e 3.00

Desde o dia 13/06/2017, nos ambientes de homologação e produção, os documentos CT-e podem ser emitidos no novo layout 3.00.

A partir do dia 03/12/2017 todos os CT-e emitidos devem seguir o layout 3.00, pois o layout 2.00 não será mais aceito. A Plataforma InvoiCy já está preparada para receber esse novo layout do CT-e, permitindo que os clientes já ajustem seu layout de integração para estar de acordo com a SEFAZ antes do prazo de obrigatoriedade do novo layout. Para mais informações sobre as alterações acesse a documentação Layout CT-e 3.00.

Evento de Prestação do Serviço em Desacordo

Juntamente com a nova versão do layout 3.0 do CT-e, foi disponibilizado o novo evento de prestação do serviço em desacordo, que permite que o tomador do serviço informe ao fisco que o documento CT-e que o relaciona está em desacordo com a prestação de serviço. Para mais informações leia o artigo correspondente clicando aqui.

Tela de central de e-mails

O InvoiCy disponibiliza uma nova tela para que os usuários possam efetuar o cadastro de endereços de e-mails, para receber as notificações de múltiplas empresas simultaneamente. Para acessar essa nova tela basta ir até o Painel de controle, grupo ‘Configurações do Parceiro’, opção ‘E-mails para notificações’, como demonstra a imagem abaixo.

 

Você poderá cadastrar um novo endereço de e-mail, ou utilizar o e-mail de um usuário já existente na aplicação. Após salvar o cadastro do e-mail, você pode vincular o mesmo a várias empresas, e definir quais os tipos de notificação que esse e-mail irá receber sobre cada empresa. A imagem abaixo demonstra essas funcionalidades.

 

Para mais informações leia o artigo Tela de e-mails para notificações.

Tela de logomarcas da empresa

A partir dessa versão, ao cadastrar uma nova logomarca para a empresa através do Painel de Controle – Empresas – Logomarcas, será possível replicar esta mesma logomarca para outras empresas também, facilitando assim o cadastro para as empresas que possuem a mesma logomarca, por exemplo.

Ao fazer o cadastro de uma nova logomarca para a empresa, será apresentada uma mensagem de confirmação, pedindo se o usuário deseja replicar essa configuração para outras empresas também. Caso opte por duplicar, será aberta a tela para seleção de todas as empresas que o usuário tem acesso.

Após selecionar as empresas e clicar em ‘Aplicar seleção’, a logomarca cadastrada será replicada para todas essas empresas, e será utilizada como logomarca padrão na impressão de todos os documentos. Ao excluir a logomarca de uma empresa em específico, para as demais empresas a mesma ainda continuará cadastrada.

 Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nessa versão, clique aqui.

Versão 1.24.0.0 – mais detalhes

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 1.24.0.0 do InvoiCy:

Código da solicitação – Descrição

7190 – Gravar log quando é executado o processo de envio de e-mail: sempre que o processo de envio de e-mails rodar, irá gravar logs de envio de e-mail do documento em específico. Para verificar esses logs basta acessar a tela de detalhes do documento, aba Logs.

 7235 – Evento de cancelamento com zero a esquerda da série: perante a SEFAZ não é permitido cancelar um documento informando zeros na frente da série. Nesse caso, o usuário receberá como retorno a mensagem: “106 – Documento não consta na base de dados do InvoiCy, caso queira enviar o evento mesmo assim, preencha todas as informações do layout de integração”.

5772 – Tela central de e-mail: a partir dessa versão disponibilizamos uma nova tela onde é possível cadastrar endereços de e-mail para receber os alertas e notificações enviadas pela aplicação. Pode-se cadastrar um e-mail novo, ou buscar pelo e-mail de um usuário que já está cadastrado na aplicação, e vincular o mesmo a várias empresas, para receber suas notificações. Para mais informações leia o artigo Tela de e-mails para notificações.

5778 – Alteração na tela de logomarcas da empresa: ao cadastrar uma logomarca para a empresa, é possível duplicar esta mesma logomarca para outras empresas também, facilitando assim o cadastro para as empresas que possuem as mesmas logomarcas, por exemplo.

 Solicitações do Módulo CT-e

6513 – Atualizar CT-e para o layout 3.0: desde o dia 13/06/2017, nos ambientes de homologação e produção, os documentos CT-e podem ser emitidos no novo layout 3.00. Para mais informações sobre as alterações acesse a documentação Layout CT-e 3.00.

7037 – Quebra de linhas do DACTE: é possível quebrar a linha dos textos impressos no DACTE ao enviar um CT-e contendo o caractere pipe “|” juntamente no preenchimento das tags do XML.

Solicitações do Módulo NFS-e

7293 – Implementar envio de e-mails não compactados: a partir dessa versão o usuário terá a possibilidade de configurar se deseja enviar e-mails com os arquivos em anexos, PDF e XML, de forma compactada em formato .zip ou não. Para isso foi criado um novo parâmetro de configuração nos dados da empresa para o módulo NFS-e.

Solicitações do InvoiCy Conector

6813 – Configuração de proxy no InvoiCy Conector: a partir de agora ao iniciar o InvoiCy Conector será estabelecida uma conexão à internet, caso o conector não consiga efetuar sua inicialização, este irá solicitar ao usuário que seja configurado os dados de proxy, para que seja possível realizar a autenticação e inicie o serviço. Entenda como configurar o proxy no InvoiCy Conector clicando aqui.

Tela de e-mails para notificações

Última atualização em: 09 de fevereiro, 2018

Buscando implementar o conceito de multiempresa na aplicação, o InvoiCy disponibiliza uma nova tela para que os usuários possam efetuar o cadastro de endereços de e-mails para receber as notificações de múltiplas empresas simultaneamente.

Lembrando que é necessário possuir uma caixa de e-mail configurada para que os e-mails sejam enviados.

Para acessar essa nova tela basta ir até o Painel de controle, grupo ‘Configurações do Parceiro’, opção ‘E-mails para notificações’, como demonstra a imagem abaixo.

Você poderá cadastrar um novo endereço de e-mail, ou utilizar o e-mail de um usuário já existente na aplicação. Após salvar o cadastro do e-mail, você pode vincular o mesmo a várias empresas, e definir quais os tipos de notificação que esse e-mail irá receber sobre cada empresa. A imagem abaixo demonstra essas funcionalidades.

A legenda abaixo da grid descreve a funcionalidade de cada número, por exemplo, ao deixar selecionado apenas o número 1 significa que este e-mail receberá apenas as notificações que estão relacionadas com o certificado digital da empresa.

Nas versões anteriores, apenas recebia as notificações da empresa o e-mail que estava configurado no cadastro da empresa, como demonstra a imagem abaixo.

A partir de agora, as notificações serão enviadas tanto para o endereço cadastrado nos dados da empresa, como para o endereço cadastrado na nova tela de e-mails para notificações.

E com essa nova funcionalidade será possível escolher o tipo de notificação que se deseja enviar para cada endereço de e-mail, não havendo a necessidade de um único e-mail ser responsável pela gestão de todas as notificações de ocorrências geradas na aplicação.

É importante destacar que para cada notificação será enviado um único e-mail para os endereços cadastrados, ou seja, todos que o receberem poderão visualizar a lista de destinatários aos quais o e-mail foi enviado.

Layout 3.0 CT-e

Última atualização em: 06 de junho, 2017

Olá! Este artigo tem por objetivo disponibilizar o layout 3.0 do XML do CT-e. Aqui você irá encontrar a estrutura completa de campos para realizar a integração de seu ERP com o InvoiCy.

A tabela abaixo deve ser utilizada como legenda para interpretação dos campos do arquivo do envio e retorno do XML.

Coluna	Nome do Campo
Tipo (tamanho)	N – campo numérico C – campo alfanumérico D – campo data H – campo hora
Ele	G – Grupo E – Elemento CG – Elemento de Grupo que deriva de uma escolha (choice) CE – Elemento que deriva de uma escolha (choice)
Pai	TAG raiz do XML de integração
Ocorrência	x-y, onde x indica a ocorrência mínima e y, a ocorrência máxima: 1-1  = campo obrigatório, com uma possibilidade, 1-N = campo obrigatório, com uma ou várias possibilidades, 0-1  = campo opcional, com uma possibilidade, 0-N = campo opcional, com uma ou várias possibilidades.

LAYOUT XML 3.0

LAYOUT Eventos

É importante destacar que a partir da liberação do layout 3.00, quando existir um CT-e de anulação autorizado há mais de 15 dias com o mesmo emitente, sem que exista o CT-e de substituição correspondente, será retornada a seguinte rejeição: “736 – Rejeição: Existe CT-e de anulação autorizado há mais de 15 dias sem a autorização do CT-e substituto”, e será retornada a chave de acesso do CT-e de anulação mais antigo.

Dessa forma, sempre que um CT-e de anulação for autorizado, posteriormente é necessário emitir o CT-e de substituição correspondente, evitando assim que a empresa seja bloqueada para emissão de CT-e de anulação.

Acesse também a Central de Downloads Migrate, onde você poderá encontrar diversos exemplos reais de CT-e para download.

Entendendo os status dos documentos

Última atualização em: 25 de setembro, 2020

Para facilitar sua interação com a Plataforma InvoiCy, neste artigo apresentamos uma breve descrição dos possíveis status para cada documento emitido pelo InvoiCy.

INCLUÍDO

Status temporário do InvoiCy, é usado quando o documento chega no sistema, antes de ser processado.

PENDENTE

Documento ficou pendente devido a alguma instabilidade/falha na comunicação com a SEFAZ, será processado pelo InvoiCy automaticamente. É necessário observar se o certificado digital da empresa está válido. Também é importante destacar que a partir da versão 1.33.0.0, os documentos pendentes serão processados 50 vezes e após isso se não tiverem um retorno satisfatório serão colocados como rejeitados.

AUTORIZADO

Documento autorizado/efetivado perante ao órgão autorizador: SEFAZ ou prefeituras

REJEITADO

Documento rejeitado pelo órgão autorizador.

PENDENTE DE CONSULTA

Nesse caso houve alguma falha na leitura do retorno da SEFAZ, ou não houve retorno na requisição com a SEFAZ. Sendo assim não se tem informação do que ocorreu com o documento, e o usuário precisa tomar uma ação.

EM PROCESSAMENTO

Aplica-se apenas a NFS-e. Significa que o documento ainda está sendo processado pela prefeitura e o módulo NFS-e é o responsável por processar este documento.

CANCELADO

Cancelamento do documento homologado pelo órgão autorizador.

INUTILIZADO

Inutilização do número homologada pelo órgão utilizador.

ENCERRADO

Aplica-se apenas a MDF-e. Após autorização é obrigatório haver um evento de encerramento.

EM CONFLITO

Quando ocorre rejeição de duplicidade com diferença na chave de acesso pela SEFAZ, casos em que o documento foi emitido com outro emissor e se tentou emitir pelo InvoiCy novamente, porém os dados do documento que compõem a chave de acesso foram alterados.

EPEC

Documento foi emitido em contingência EPEC. É conciliado automaticamente pelo InvoiCy quando a SEFAZ estabiliza, sendo necessário que o ERP consulte o documento posteriormente para obter o status pós conciliação, que pode ser Autorizado, Denegado ou Rejeitado.

CONTINGÊNCIA OFFLINE

Documento foi emitido em contingência offline, sem comunicação com a SEFAZ. O InvoiCy concilia posteriormente o documento com a SEFAZ. 

DENEGADO

Documento foi denegado pelo órgão autorizador, por irregularidade fiscal de algum dos CNPJs presente no documento (Emissor, Destinatário, Remente, Tomador…).